Investice

OK AKADEMIE I

 

Je určena jak pro začátečníky, tak i pro zkušenější poradce. 
Těžištěm Akademie je vysvětlení důležitých pojmů spojených s finančními trhy a investováním. 
Důležitým obsahem je také definování základních tříd investičních aktiv a vysvětlení fungování podílových fondů. 
V neposlední řadě je součástí Akademie také krátký pohled na současnou ekonomickou situaci a krátké seznámení s legislativním prostředním v České republice.

 

Seminář je určen zejména začínajícím poradcům.

Díky semináři se poradce OK KLIENT naučí:

 

  • proč se zabývat investicemi
  • trh úspor v ČR
  • jak funguje ekonomika a trhy
  • principy pro tvorbu rezerv
  • důležité pojmy
  • základní typy aktiv
  • podílové fondy
  • co od investic očekávat
  • jak aktuálně investovat
  • vůči čemu být obezřetný
  • legislativní prostředí
  • vzdělávání v investicích

 

OK AKADEMIE II

 

Je zaměřena zejména na prezentaci možnosti investic přes OK KLIENT. Jedním z klíčových bodů této Akademie je velmi oblíbené téma – pravidelné investování. Také je zde podrobněji rozebrána produktová nabídka našeho klíčového obchodního partnera pro oblast investic, společnosti Conseq Investment Management. Nedílnou součástí je oblast legislativy a vyplňování povinných zákaznických dokumentů.

 

Standardizovaný vzdělávací seminář určený pro pokročilejší.

Díky semináři se poradce OK KLIENT naučí:

 

  • možnosti investic v OK KLIENT
  • pravidelné investování
  • představení prvního partnera a jeho produktů
  • poradenské nástroje
  • legislativa
  • povinná zákaznická dokumentace

 

OK AKADEMIE III - Společný workshop za životní a neživotní pojištění

 

OK Akademie III. je zřejmě nejzajímavější ze všech Akademií. Má pokaždé jiné téma (např. pasivní investování, pravidelné investování, možnosti investování do realit, investice pro bonitní klientelu, atd.) a mezi poradci se jedná o velmi oblíbený formát. 
Na rozdíl od Akademie I. a Akademie II. se školí nepravidelně, a to dle momentálně aktuálního tématu.