PovDOK
Přinášíme jednoduché online řešení pro vyplňování povinných dokumentů se zákazníkem
V náročné oblasti přípravy povinné dokumentace pro pojištění, úvěry, investic a penze využijte sofistikovanou internetovou aplikaci, která:
- Generuje veškeré povinné dokumenty ke zprostředkování pojištění, úvěrů, investic a penzí
- Umožňuje propojení s evidencí klientů a smluv v informačním systému OčKo (hlídá aktuální souhlasy, informační dokumenty a ukládá autorizované dokumenty rovnou do systému)
- Je nástrojem pro jednoduché a intuitivní zaznamenávání požadavků a potřeb zákazníka, doporučení poradce, rozhodnutí zákazníka atd.
- Obsahuje užitečnou nápovědu ke všem povinným údajům
- Umožňuje elektronickou autorizaci dokumentů (kombinace SMS kódu a validní mailové adresy nebo podpis na obrazovce počítače/tabletu/telefonu)
- Je propojena s analyzátorem životního pojištění CoRad