Přihlášení do interní sekce

Vzdělávání OK AKADEMIE

Ucelené série vzdělávacích seminářů, která přináší systém vzdělávání ve všech podstatných oblastech Vašeho podnikání.

Co Vám semináře přinesou?

Pojištění osob 

Získáte zejména dovednosti, které Vám pomohou:

  • vysvětlit/prodat důležitou roli životního/úrazového pojištění v rodinných financích
  • zjistit údaje nutné pro kalkulaci potřeb
  • vypočítat a vysvětlit potřeby (CoRad)
  • zpracovat nabídku pojištění
  • upravit nabídku dle požadavků klienta (která připojištění jsou nejdůležitější a která nejdražší?)
  • uzavřít smlouvu (smlouva, klientská dokumentace)
  • pracovat se starými smlouvami klienta (splacený stav, snížení, zrušení (daňové dopady)
Investice

Získáte zejména dovednosti, které Vám pomohou:

  • vysvětlit/prodat užitek investování (ve srovnání s IŽP, stsp, PP apod. produkty)
  • vysvětlit výhody dlouhodobého investování (časová hodnota peněz, průměrování nákladů)
  • nabídnout klientovi optimální investiční strategii (konzervativní, vyvážená, dynamická)
  • zjistit údaje nutné pro kalkulaci potřeb (dotazník)
  • spočítat potřebnou rezervu na rentu (CoRad)
  • zpracovat nabídku investic
  • vyjednat s klientem počáteční měsíční částku pro investování (pokud je pro něj ta potřebná vysoká)
  • uzavřít smlouvu a připravit doprovodné pokyny (smlouva, klientská dokumentace)
Úvěry

Získáte zejména dovednosti, které Vám pomohou:

  • prodat roli poradce - "hypotečního makléře" - při financování bydlení
  • použít novou webovou hypoteční kalkulačku
  • vysvětlit základní pojmy (LTV, RPSN, úroková sazba, splatnost, fixace, poplatky, refinancování, účel úvěru...)
  • projednat s klientem doprovodné produkty (služby) - zejména pojištění majetku, životní pojištění
  • zjistit od klienta údaje potřebné pro kalkulaci nabídky
  • předat případ úvěrovému specialistovi 

 

Získejte pro své poradce systém vzdělávání ve všech podstatných oblastech Vašeho podnikání.

 

Chci vědět víc o vzdělávání v OK KLIENT