Soubory cookies nám pomáhají poskytovat, chránit a zlepšovat naše služby. Pokud budete náš web používat i nadále, vyjádříte tím svůj souhlas s našimi zásadami týkajícími se souborů cookies. Způsob zpracování cookies můžete změnit v nastaveních internetového prohlížeče.

Přihlášení do interní sekce

Povinné dokumenty v chytré aplikaci

Povinné dokumenty v chytré aplikaci

Pracujeme na online dokumentaci k životnímu pojištění, následovat budou pojistné produkty a produkty z dalších oblastí (investice, úvěry, penzijní spoření a další).

Dva požadavky, tedy pracovat efektivněji a plnit na 100% zákonné povinnosti, jdou na první pohled zcela proti sobě. Ve společnosti OK KLIENT se nám však podařilo vyvinout aplikaci, která zajistí jak efektivnější práci, tak perfektně splněné zákonné povinnosti. Jak je to možné?

Když se se zákazníkem bavíme o nějakém požadavku na pojištění, vždy od něj (1) potřebujeme získat pár základních informací, abychom mu mohli připravit návrhy a následně uzavřít smlouvu. Těchto pár údajů si všichni NĚKAM zapisujeme, na papír, do počítače, do telefonu. Pak (2) připravujeme návrhy, případně smlouvu a (3) řešíme povinnou zákaznickou dokumentaci.

Nová aplikace řeší celý třetí krok za zprostředkovatele.

Jediná drobná změna zefektivní práci nás, zprostředkovatelů, a vyřeší 100% plnění informačních a „záznamových“ povinností. Stačí si začít psát poznámky z jednání se zákazníkem nikoli na „papír, kamkoli do počítače či telefonu“, ale právě do nové aplikace.

Jak to funguje? Aplikace má několik částí, přičemž její vyplňování můžete ukončit v kterémkoli okamžiku, přesně podle toho, kde jste skončili na schůzce se zákazníkem a vygenerovat kompletní dokumentaci k podpisu nebo elektronické autorizaci.

Klíčové vlastnosti aplikace, které zajistí efektivnější práci a splnění našich povinností:

  • strukturovaný a přehledný záznam požadavků (poznámky zprostředkovatele),

  • elektronická autorizace (SMS kód nebo podpis na tabletu/telefonu),

  • propojení s evidencí zákazníků a smluv (hlídá aktuální souhlasy, informační dokumenty a ukládá autorizované dokumenty rovnou do systému),

  • vyplňování údajů do aplikace podle skutečného postupu práce se zákazníkem – když na schůzce se zákazníkem pouze zjišťuji informace – skončím záznamem požadavků, další body zapíšu příště, až je budu řešit.

V současné chvíli máme v aplikaci (jako první z řady produktů) pojištění privátního majetku. Pracujeme na dokumentaci k životnímu pojištění, následovat budou další pojistné produkty a produkty z dalších oblastí, investice, úvěry, penzijní spoření a další. Zároveň s tím začínáme pracovat na možnosti napojit aplikaci na OKIS, aby byla použitelná pro všechny společnosti v uskupení OK HOLDING.

 

Autor: Oskar Michl, EFA, strategické vedení IT

 

Ukázky rozhraní:

povdok1 povdok2 povdok3 povdok4

Kontakty

CENTRÁLA

OK KLIENT a.s.
Jihlavská 796/7a
625 00 Brno

Telefon: +420 549 211 217
E-mail: [obfuscate_1_|99|105|98|102|56|110|107|101|103|99|96|106|107|38|98|122]

Sociální média
 

BROKER POOL

Ing. Ondřej Vaverka
Telefon: +420 724 432 112
E-mail: [obfuscate_1_|105|105|96|105|93|105|46|112|92|112|96|110|98|89|63|111|101|102|102|100|97|101|108|45|99|116]

SÍDLO

OK KLIENT a.s.
IČO: 291 85 114
Mánesova 3014/16
612 00 Brno

Sociální média
 

Kontaktujte nás